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Cette section permet de créer et modifier les informations de vos clients


Créer un nouveau client

Pour créer un client, suivez les étapes suivantes :

1- A partir du menu principal (bande Orange), Cliquez sur le lien "Clients"

2- Cliquez sur  bouton « Nouveau »

3- Positionnez-vous sur l’onglet  « Infos Générales »

4- Saisissez les informations du contact

5- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »











Clients

Modifier les informations d’un client

Pour modifier un utilisateur, suivez les étapes suivantes :

1- À partir de la liste des clients, cliquez sur le client que vous souhaiter modifier.

2- Cliquez sur le bouton « Modifier ».

3- Effectuez les modifications selon vos besoins.

4- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder  vos modifications.

Les modifications peuvent se faire sur tous les onglets.







Supprimer un client


Il est impossible de supprimer un client pour des raisons de tracabilité. Néanmoins on peut rendre le client inactif, ceci se fait en décochant la case "Actif" dans l’onglet "Infos générales".









Rechercher un client


1- À partir de la liste des clients, positionner-vous sur la barre de recherche en haut de la page

2- Saisissez le nom, le numéro de compte ou le téléphone du client à rechercher.

3- Cliquez sur le bouton « Trouver » ou tapez la touche « Entrer » de votre clavier pour lancer la recherche.

4- Les résultats de votre recherche s’affichent en dessous de la barre de recherche.





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