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Cette section permet de créer et modifier les informations de vos prospect


Créer un nouveau prospect

Pour créer un prospect, suivez les étapes suivantes :

1- A partir du menu principal (bande Orange), Cliquez sur le lien "Prospects"

1- Cliquez sur  bouton « Nouveau »

2- Positionnez-vous sur l’onglet  « Infos Générales »

3- Saisissez les informations du prospect

4- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »



Prospects

Modifier les informations d’un prospect

Pour modifier un prospect , suivez les étapes suivantes :

1- À partir de la liste des prospects , cliquez sur le prospect  que vous souhaiter modifier.

2- Cliquez sur le bouton « Modifier ».

3- Effectuez les modifications selon vos besoins.

4- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder  vos modifications.

Les modifications peuvent se faire sur tous les onglets.









Rechercher un prospect


1- À partir de la liste des prospect s, positionner-vous sur la barre de recherche en haut de la page

2- Saisissez le nom, le numéro de compte ou le téléphone du livreur à rechercher.

3- Cliquez sur le bouton « Trouver » ou tapez la touche « Entrer » de votre clavier pour lancer la recherche.

4- Les résultats de votre recherche s’affichent en dessous de la barre de recherche.










Supprimer un prospect


Il est impossible de supprimer un prospect pour des raisons de tracabilité. Néanmoins on peut rendre le prospect  inactif, ceci se fait en décochant la case "Actif" dans l’onglet "Infos générales".











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